本纪·高祖本纪

高祖为人，隆准而龙颜，美须髯，左股有七十二黑子。仁而爱人，喜施，意豁如也。常有大度，不事家人生产作业。及壮，试为吏，为泗水亭长，廷中吏无所不狎侮，好酒及色。常从王媪、武负贳酒，醉卧，武负、王媪见其上常有龙，怪之。高祖每酤留饮，酒雠数倍。及见怪，岁竟，此两家常折券弃责。

高祖为人，鼻梁高隆，面容如龙，须髯漂亮，左腿上有七十二颗黑痣。为人仁厚爱人，喜好施舍，心胸豁达开阔。素有大度，不愿从事家中农桑生产之类的劳作。长大后试任官吏，做了泗水亭长，对县廷中的官吏没有不戏弄轻慢的，又好酒贪色。常向王媪、武负赊酒喝，醉卧之时，武负、王媪见他身上常有龙形云气，感到奇异。高祖每次赊酒留饮，结账时酒钱往往超出数倍。每次见到这种奇异之兆，到了年底，这两家便常常折断债券、免去欠账。

高祖常繇咸阳，纵观，观秦皇帝，喟然太息曰：「嗟乎，大丈夫当如此也！」

高祖曾因服役到咸阳，得以纵情观览，看见了秦始皇帝出巡的盛况，不禁长叹道：「唉，大丈夫就应当如此啊！」

单父人吕公善沛令，避仇从之客，因家沛焉。沛中豪桀吏闻令有重客，皆往贺。萧何为主吏，主进，令诸大夫曰：「进不满千钱，坐之堂下。」高祖为亭长，素易诸吏，乃绐为谒曰「贺钱万」，实不持一钱。谒入，吕公大惊，起，迎之门。吕公者，好相人，见高祖状貌，因重敬之，引入坐。萧何曰：「刘季固多大言，少成事。」高祖因狎侮诸客，遂坐上坐，无所诎。酒阑，吕公因目固留高祖。高祖竟酒，后。吕公曰：「臣少好相人，相人多矣，无如季相，愿季自爱。臣有息女，愿为季箕帚妾。」酒罢，吕媪怒吕公曰：「公始常欲奇此女，与贵人。沛令善公，求之不与，何自妄许与刘季？」吕公曰：「此非儿女子所知也。」卒与刘季。吕公女乃吕后也，生孝惠帝、鲁元公主。

单父人吕公与沛县令交好，为躲避仇家而投奔沛令做客，便在沛县安了家。沛中豪杰官吏听说县令来了贵客，都前往道贺。萧何担任主吏，主管接待，对众大夫说：「贺礼不满千钱的，坐到堂下。」高祖时任亭长，素来轻视诸吏，便在名帖上谎写「贺钱一万」，其实一文未带。名帖送入，吕公大为惊讶，起身到门口迎接。吕公此人善于相面，见到高祖的相貌，便十分敬重他，引领入座上位。萧何说：「刘季本来就是说大话多、成事少的人。」高祖便戏弄轻慢在座宾客，径直坐上首席，毫无拘谨之色。酒宴将尽，吕公便用眼神示意，坚决留下高祖。高祖喝完了酒，最后一个离去。吕公说：「我年轻时爱好相面，相过的人很多，没有一个比得上你的面相，希望你好自珍重。我有一个亲生女儿，愿意嫁给你做妻子。」酒宴散后，吕媪对吕公发怒道：「你一向想把这个女儿嫁给贵人。沛令与你交好，向你求亲你都不答应，怎么随随便便就许配给刘季了？」吕公说：「这不是妇人孩子所能明白的事。」终于把女儿嫁给了刘季。吕公的女儿就是后来的吕后，她生了孝惠帝和鲁元公主。

高祖为亭长时，常告归之田。吕后与两子居田中耨，有一老父过请饮，吕后因餔之。老父相吕后曰：「夫人天下贵人。」令相两子，见孝惠，曰：「夫人所以贵者，乃此男也。」相鲁元，亦皆贵。老父已去，高祖适从旁舍来，吕后具言客有过，相我子母皆大贵。高祖问，曰：「未远。」乃追及，问老父。老父曰：「乡者夫人婴儿皆似君，君相贵不可言。」高祖乃谢曰：「诚如父言，不敢忘德。」及高祖贵，遂不知老父处。

高祖担任亭长时，常常请假回家务农。吕后带着两个孩子在田中除草，有一位老翁路过讨水喝，吕后便给他饭食。老翁为吕后相面说：「夫人是天下的贵人。」又让他为两个孩子相面，看见孝惠帝，说：「夫人之所以尊贵，正是因为这个儿子。」相鲁元公主，也说都会富贵。老翁离去后，高祖恰好从旁边的邻舍赶来，吕后将来客为自己母子相面都会大贵的事详细告诉了他。高祖问老翁在何处，吕后说：「没走远。」高祖便追上去，问那位老翁。老翁说：「刚才夫人和孩子都很像您，而您的面相贵不可言。」高祖于是道谢说：「若真如您所说，不敢忘恩。」等到高祖富贵之后，再也不知道那位老翁的下落了。

高祖为亭长，乃以竹皮为冠，令求盗之薛治之，时时冠之，及贵常冠，所谓「刘氏冠」乃是也。

高祖担任亭长时，曾用竹皮编制一顶帽子，派「求盗」到薛地制作，时常戴着它。等到高祖富贵后始终戴着这种冠，就是人们所说的「刘氏冠」。

高祖以亭长为县送徒郦山，徒多道亡。自度比至皆亡之，到丰西泽中，止饮，夜乃解纵所送徒。曰：「公等皆去，吾亦从此逝矣！」徒中壮士愿从者十馀人。高祖被酒，夜径泽中，令一人行前。行前者还报曰：「前有大蛇当径，愿还。」高祖醉，曰：「壮士行，何畏！」乃前，拔剑击斩蛇。蛇遂分为两，径开。行数里，醉，因卧。后人来至蛇所，有一老妪夜哭。人问何哭，妪曰：「人杀吾子，故哭之。」人曰：「妪子何为见杀？」妪曰：「吾，白帝子也，化为蛇，当道，今为赤帝子斩之，故哭。」人乃以妪为不诚，欲告之，妪因忽不见。后人至，高祖觉。后人告高祖，高祖乃心独喜，自负。诸从者日益畏之。

高祖以亭长身份为县里押送一批徒役前往骊山服役，途中徒役多有逃亡。他估计到达时徒役必然已全部逃散，走到丰邑西边的沼泽地时，便停下来饮酒，趁夜将押送的徒役全部放走，说：「你们都走吧，我也从此逃走了！」徒役中愿意跟随的壮士有十余人。高祖喝醉了酒，夜间穿越沼泽，让一人走在前面探路。走在前面的人回来禀报说：「前面有条大蛇挡在路上，请求回头。」高祖醉意朦胧，说：「壮士前行，有什么可怕的！」便走上前去，拔剑将蛇斩断，蛇分为两截，道路遂通。走了几里路，醉意更浓，就此倒地睡着了。后面的人走到蛇被斩处，见有一老妇在夜里哭泣。众人问她为何哭泣，老妇说：「有人杀了我的儿子，所以哭泣。」众人说：「你的儿子为何被杀？」老妇说：「我的儿子是白帝之子，化为蛇横卧在路上，如今被赤帝之子斩杀，所以我哭泣。」众人认为老妇胡言乱语，想要呵斥她，老妇忽然不见了。后面的人赶到，高祖已经醒来。众人将此事告知高祖，高祖内心暗自高兴，颇为自负。随从的人从此越来越敬畏他。

秦始皇帝常曰「东南有天子气」，于是因东游以厌之。高祖即自疑，亡匿，隐于芒、砀山泽岩石之闲。吕后与人俱求，常得之。高祖怪问之。吕后曰：「季所居上常有云气，故从往常得季。」高祖心喜。沛中子弟或闻之，多欲附者矣。

秦始皇帝常说「东南方向有天子之气」，于是借东巡之机来镇压它。高祖当即怀疑是指自己，便出走躲藏，隐匿于芒山、砀山之间的湖泽岩石之中。吕后与他人一同去寻找，总能找到。高祖感到奇怪，问她原因。吕后说：「季所在的地方上空常有云气，所以依此寻找，每次都能找到你。」高祖心中暗喜。沛中子弟有人听说了这件事，很多人都想依附于他。

秦二世元年秋，陈胜等起蕲，至陈而王，号为「张楚」。诸郡县皆多杀其长吏以应陈涉。沛令恐，欲以沛应涉。掾、主吏萧何、曹参乃曰：「君为秦吏，今欲背之，率沛子弟，恐不听。愿君召诸亡在外者，可得数百人，因劫众，众不敢不听。」乃令樊哙召刘季。刘季之众已数十百人矣。

秦二世元年（前209年）秋，陈胜等人在蕲县起兵，进至陈县自立为王，号称「张楚」。各郡县大多杀死当地长官以响应陈涉。沛县令感到恐惧，想借沛县响应陈涉。县属吏、主吏萧何、曹参便说：「您是秦朝的官吏，现在要背叛秦朝、统率沛县子弟，恐怕他们不会听从。请您召回那些逃亡在外的人，可以得到数百人，凭借这批人来威逼众人，众人就不敢不听了。」于是命令樊哙去召刘季。此时刘季的部众已有好几十上百人了。

于是樊哙从刘季来。沛令后悔，恐其有变，乃闭城城守，欲诛萧、曹。萧、曹恐，逾城保刘季。刘季乃书帛射城上，谓沛父老曰：「天下苦秦久矣。今父老虽为沛令守，诸侯并起，今屠沛。沛今共诛令，择子弟可立者立之，以应诸侯，则家室完。不然，父子俱屠，无为也。」父老乃率子弟共杀沛令，开城门迎刘季，欲以为沛令。刘季曰：「天下方扰，诸侯并起，今置将不善，壹败涂地。吾非敢自爱，恐能薄，不能完父兄子弟。此大事，愿更相推择可者。」萧、曹等皆文吏，自爱，恐事不就，后秦种族其家，尽让刘季。诸父老皆曰：「平生所闻刘季诸珍怪，当贵，且卜筮之，莫如刘季最吉。」于是刘季数让。众莫敢为，乃立季为沛公。祠黄帝，祭蚩尤于沛庭，而衅鼓旗，帜皆赤。由所杀蛇白帝子，杀者赤帝子，故上赤。于是少年豪吏如萧、曹、樊哙等皆为收沛子弟二三千人，攻胡陵、方与，还守丰。

于是樊哙带着刘季赶来。沛令后悔，担心出现变故，便关闭城门固守，打算杀掉萧何、曹参。萧何、曹参担心被杀，翻越城墙，投奔了刘季。刘季便写信射上城墙，对沛县父老说：「天下苦于秦朝暴政已久。如今父老虽然为沛令守城，但诸侯各地纷纷起兵，沛县旦夕就会被屠城。沛县现在共同诛杀县令，选择子弟中可以拥立的人立为首领，以响应诸侯，那么家室就可以保全。否则父子都将惨遭屠戮，毫无意义。」父老们便率子弟共同杀死了沛令，打开城门迎接刘季，想拥立他为沛令。刘季说：「天下正在动乱，诸侯纷纷起兵，如今设置将领不当，一旦失败便会一败涂地。我不是舍不得自身，而是担心才能浅薄，不能保全父老兄弟子弟的性命。这是大事，希望大家共同推举合适的人选。」萧何、曹参等人都是文官，爱惜自身，担心事情办不成，后来被秦朝诛灭全族，便都推让给刘季。众父老都说：「平日听闻刘季诸多奇异之事，他当会富贵，况且占卜问卦，结果也是刘季最为吉利。」于是刘季再三推让，众人没有人敢担当，便拥立刘季为沛公。祭祀黄帝，在沛县庭中祭祀蚩尤，并用牲血涂抹战鼓和旗帜，旗帜全用赤色。因为所杀之蛇是白帝之子，斩蛇者是赤帝之子，所以尚赤。于是萧何、曹参、樊哙等年轻豪杰官吏各自招募沛县子弟二三千人，攻打胡陵、方与两县，然后回师守卫丰邑。

秦二世二年，陈涉之将周章军西至戏而还。燕、赵、齐、魏皆自立为王。项氏起吴。秦泗川监平将兵围丰，二日，出与战，破之。命雍齿守丰，引兵之薛。泗州守壮败于薛，走至戚，沛公左司马得泗川守壮，杀之。沛公还军亢父，至方与，（周市来攻方与）未战。陈王使魏人周市略地。周市使人谓雍齿曰：「丰，故梁徙也。今魏地已定者数十城。齿今下魏，魏以齿为侯守丰。不下，且屠丰。」雍齿雅不欲属沛公，及魏招之，即反为魏守丰。沛公引兵攻丰，不能取。沛公病，还之沛。沛公怨雍齿与丰子弟叛之，闻东阳甯君、秦嘉立景驹为假王，在留，乃往从之，欲请兵以攻丰。是时秦将章邯从陈，别将司马夷将兵北定楚地，屠相，至砀。东阳甯君、沛公引兵西，与战萧西，不利。还收兵聚留，引兵攻砀，三日乃取砀。因收砀兵，得五六千人。攻下邑，拔之。还军丰。闻项梁在薛，从骑百馀往见之。项梁益沛公卒五千人，五大夫将十人。沛公还，引兵攻丰。

秦二世二年（前208年），陈涉的将领周章率军西进，到达戏水后又退回。燕、赵、齐、魏等地纷纷自立为王。项氏在吴地起兵。秦朝泗川郡监平率兵包围丰邑，两天后，丰邑出兵与之交战，击破了秦军。沛公命雍齿守卫丰邑，自引兵前往薛地。泗川郡守壮在薛地被击败，逃到戚县，沛公的左司马追上泗川郡守壮并将其杀死。沛公退军至亢父，到达方与，（周市来攻打方与，）尚未交战。陈胜王派魏人周市去攻略各地。周市派人对雍齿说：「丰邑本是原魏国的移民聚居地。如今魏国已经平定的城邑有几十座。你现在若归顺魏国，魏国就封你为侯以守卫丰邑；若不归顺，就要屠杀丰邑。」雍齿本来就不愿归属沛公，等到魏国招降他，便立即反叛，替魏国守卫丰邑。沛公率兵攻打丰邑，无法攻下。沛公抱病，退回沛县。沛公恼恨雍齿与丰邑子弟背叛自己，听说东阳甯君、秦嘉拥立景驹为楚假王，驻在留县，便前往投靠，打算借兵攻打丰邑。此时秦将章邯从陈县出发，别将司马夷率兵北上平定楚地，屠戮相县，进至砀县。东阳甯君与沛公率兵西进，在萧县西面与秦军交战，不利。退回，收拢兵力聚集留县，随后引兵攻打砀县，打了三天才攻下。趁机收编砀县的兵卒，得到五六千人。攻打下邑，将其攻克。退军丰邑。听说项梁在薛地，便带着百余名骑兵前去拜见他。项梁增给沛公五千步卒、十名五大夫爵将领。沛公随即返回，率兵攻打丰邑。

从项梁月馀，项羽已拔襄城还。项梁尽召别将居薛。闻陈王定死，因立楚后怀王孙心为楚王，治盱台。项梁号武信君。居数月，北攻亢父，救东阿，破秦军。齐军归，楚独追北，使沛公、项羽别攻城阳，屠之。军濮阳之东，与秦军战，破之。

随从项梁月余，项羽已经攻拔襄城回军。项梁将各路别将全部召集到薛地。听说陈王确定已死，便拥立楚国王族后裔怀王之孙熊心为楚王，治理盱台。项梁自号武信君。过了数月，北攻亢父，救援东阿，击破秦军。齐军撤回，楚军单独追击败逃之敌，命沛公、项羽另行攻打城阳，将其屠城。随后在濮阳以东驻军，与秦军交战，击败了秦军。

秦军复振，守濮阳，环水。楚军去而攻定陶，定陶未下。沛公与项羽西略地至雍丘之下，与秦军战，大破之，斩李由。还攻外黄，外黄未下。

秦军重新振作，固守濮阳，引水为环城之险。楚军离开濮阳，转而攻打定陶，定陶未能攻下。沛公与项羽向西攻略，进至雍丘城下，与秦军交战，大获全胜，斩杀了秦将李由。回师攻打外黄，外黄未能攻下。

项梁再破秦军，有骄色。宋义谏，不听。秦益章邯兵，夜衔枚击项梁，大破之定陶，项梁死。沛公与项羽方攻陈留，闻项梁死，引兵与吕将军俱东。吕臣军彭城东，项羽军彭城西，沛公军砀。

项梁再次击破秦军，面露骄傲之色。宋义进谏，项梁不听。秦朝增派章邯兵力，趁夜衔枚偷袭项梁，在定陶大败楚军，项梁战死。沛公与项羽正在攻打陈留，听说项梁战死，便率兵与吕将军一同东撤。吕臣的军队驻扎在彭城以东，项羽的军队驻扎在彭城以西，沛公的军队驻扎在砀县。

章邯已破项梁军，则以为楚地兵不足忧，乃渡河，北击赵，大破之。当是之时，赵歇为王，秦将王离围之钜鹿城，此所谓河北之军也。

章邯既已击破项梁军，便认为楚地的军队不足为忧，于是渡过黄河，向北攻击赵国，将其大败。当时，赵歇为赵王，秦将王离将其围困于钜鹿城，这就是所谓的河北之军。

秦二世三年，楚怀王见项梁军破，恐，徙盱台都彭城，并吕臣、项羽军自将之。以沛公为砀郡长，封为武安侯，将砀郡兵。封项羽为长安侯，号为鲁公。吕臣为司徒，其父吕青为令尹。

秦二世三年（前207年），楚怀王见项梁军队覆败，大为恐惧，从盱台迁都彭城，兼并吕臣、项羽的军队亲自统领。封沛公为砀郡长，封为武安侯，统率砀郡兵马。封项羽为长安侯，号称鲁公。吕臣担任司徒，其父吕青担任令尹。

赵数请救，怀王乃以宋义为上将军，项羽为次将，范增为末将，北救赵。令沛公西略地入关。与诸将约，先入定关中者王之。

赵国多次求援，怀王便以宋义为上将军，项羽为次将，范增为末将，北上救援赵国。命令沛公向西攻略，进入函谷关。与诸将约定：先入关中平定者封为关中王。

当是时，秦兵强，常乘胜逐北，诸将莫利先入关。独项羽怨秦破项梁军，奋，愿与沛公西入关。怀王诸老将皆曰：「项羽为人强悍猾贼。项羽尝攻襄城，襄城无遗类，皆坑之，诸所过无不残灭。且楚数进取，前陈王、项梁皆败。不如更遣长者扶义而西，告谕秦父兄。秦父兄苦其主久矣，今诚得长者往，毋侵暴，宜可下。今项羽强悍，今不可遣。独沛公素宽大长者，可遣。」卒不许项羽，而遣沛公西略地，收陈王、项梁散卒。乃道砀至成阳，与杠里秦军夹壁，破（魏）［秦］二军。楚军出兵击王离，大破之。

当时秦军强大，常常乘胜追击败军，诸将都不愿先入函谷关。只有项羽因仇恨秦朝击败了项梁军队，奋勇激昂，愿意与沛公一同西入函谷关。怀王的老将们都说：「项羽此人强悍凶残。项羽曾攻打襄城，襄城不留一人，全部坑杀，凡所经过之地无不残破杀灭。况且楚军屡次进攻，前有陈王、项梁皆告失败。不如另遣宽厚长者高举义旗西进，晓谕秦地父老兄弟。秦地父老兄弟苦于秦王暴政已久，如今真能派一位长者前往，不肆意侵暴，应当可以使其归降。如今项羽强悍凶残，不可派遣。唯有沛公素来宽厚大度，是可以派遣的人选。」最终没有批准项羽，而是派遣沛公西进攻略，收编陈王、项梁的散兵。沛公便由砀县经成阳，与杠里的秦军夹壁对峙，击破秦军两营。楚军出兵攻击王离，将其大败。

沛公引兵西，遇彭越昌邑，因与俱攻秦军，战不利。还至栗，遇刚武侯，夺其军，可四千馀人，并之。与魏将皇欣、魏申徒武蒲之军并攻昌邑，昌邑未拔。西过高阳。郦食其（谓）［为］监门，曰：「诸将过此者多，吾视沛公大人长者。」乃求见说沛公。沛公方踞床，使两女子洗足。郦生不拜，长揖，曰：「足下必欲诛无道秦，不宜踞见长者。」于是沛公起，摄衣谢之，延上坐。食其说沛公袭陈留，得秦积粟。乃以郦食其为广野君，郦商为将，将陈留兵，与偕攻开封，开封未拔。西与秦将杨熊战白马，又战曲遇东，大破之。杨熊走之荥阳，二世使使者斩以徇。南攻颍阳，屠之。因张良遂略韩地轘辕。

沛公率兵西进，在昌邑遇到彭越，便一同攻打秦军，交战不利。退至栗县，遇到刚武侯，夺取了他的军队，约四千余人，并入麾下。与魏将皇欣、魏申徒武蒲之军合力攻打昌邑，昌邑未能攻克。西行经过高阳。郦食其担任监门小吏，说：「经过此地的将领很多，我观察沛公是个有大人气度的长者。」便求见游说沛公。沛公正岔开双腿坐在床上，让两个女子为他洗脚。郦生不行跪拜之礼，只作长揖，说：「足下若真要诛灭无道的秦朝，就不应该踞坐着接见长者。」于是沛公站起身来，整理衣装道歉，请他上座。郦食其游说沛公奇袭陈留，得到了秦朝储积的粮草。于是以郦食其为广野君，郦商为将，统率陈留兵马，与其一同攻打开封，开封未能攻克。向西与秦将杨熊在白马交战，又在曲遇以东交战，大败秦军。杨熊逃往荥阳，秦二世派使者将其斩首示众。南下攻打颍阳，将其屠城。借助张良随即攻略韩地，经过轘辕关。

当是时，赵别将司马卬方欲渡河入关，沛公乃北攻平阴，绝河津。南，战雒阳东，军不利，还至阳城，收军中马骑，与南阳守齮战犨东，破之。略南阳郡，南阳守齮走，保城守宛。沛公引兵过而西。张良谏曰：「沛公虽欲急入关，秦兵尚众，距险。今不下宛，宛从后击，强秦在前，此危道也。」于是沛公乃夜引兵从他道还，更旗帜，黎明，围宛城三匝。南阳守欲自刭。其舍人陈恢曰：「死未晚也。」乃逾城见沛公，曰：「臣闻足下约，先入咸阳者王之。今足下留守宛。宛，大郡之都也，连城数十，人民众，积蓄多，吏人自以为降必死，故皆坚守乘城。今足下尽日止攻，士死伤者必多；引兵去宛，宛必随足下后：足下前则失咸阳之约，后又有强宛之患。为足下计，莫若约降，封其守，因使止守，引其甲卒与之西。诸城未下者，闻声争开门而待，足下通行无所累。」沛公曰：「善。」乃以宛守为殷侯，封陈恢千户。引兵西，无不下者。至丹水，高武侯鳃、襄侯王陵降西陵。还攻胡阳，遇番君别将梅鋗，与皆，降析、郦。遣魏人甯昌使秦，使者未来。是时章邯已以军降项羽于赵矣。

当时，赵国别将司马卬正打算渡河进入函谷关，沛公便北攻平阴，截断渡河要道。南下，在洛阳以东与秦军交战，军队失利，退至阳城，收拢军中骑兵马匹，与南阳郡守齮在犨县以东交战，将其击败。攻略南阳郡，南阳郡守齮逃走，凭城固守宛城。沛公率兵经过宛城继续西进。张良进谏说：「沛公虽然急于入关，但秦兵依然众多，据险而守。现在不攻下宛城，宛城军队会从后面袭击，强大的秦军在前面阻拦，这是危险的走法。」于是沛公趁夜率兵绕道返回，更换旗帜，黎明时分将宛城包围了三圈。南阳郡守想要自刎而死。他的舍人陈恢说：「死还不晚。」便翻越城墙去见沛公，说：「臣听说您与诸侯有约定，先入咸阳者封为关中王。如今您却停下来围攻宛城。宛城是大郡的治所，连接的城邑有数十座，人口众多，积储丰富，官吏和百姓自认为一旦投降必死，所以都坚守城墙。现在您整日停在此处攻城，己方士卒死伤必多；若引兵离开宛城，宛城军队必然跟随在您后面袭击：您向前则失去咸阳之约，向后又有强大宛城的祸患。为您计，莫如约定投降，封其郡守，让他们留守宛城，带领其中的甲兵随您西进。那些尚未归降的城邑，听到风声争相开门迎待，您便可以畅通无阻了。」沛公说：「好。」便封宛城郡守为殷侯，封陈恢千户。率兵西进，所到之处无不归降。到达丹水，高武侯鳃、襄侯王陵在西陵归降。回军攻打胡阳，遇到鄱君别将梅鋗，一同攻打，降服析县、郦县。派魏人甯昌出使秦国，使者尚未返回。此时章邯已率军在赵地向项羽投降了。

初，项羽与宋义北救赵，及项羽杀宋义，代为上将军，诸将黥布皆属，破秦将王离军，降章邯，诸侯皆附。及赵高已杀二世，使人来，欲约分王关中。沛公以为诈，乃用张良计，使郦生、陆贾往说秦将，啗以利，因袭攻武关，破之。又与秦军战于蓝田南，益张疑兵旗帜，诸所过毋得掠卤，秦人喜，秦军解，因大破之。又战其北，大破之。乘胜，遂破之。

当初，项羽与宋义北上救赵，项羽杀了宋义，代为上将军，诸将黥布等皆归属于他，击破秦将王离军，使章邯投降，诸侯纷纷归附。等到赵高已杀二世，派人来，想约定瓜分关中称王。沛公认为这是欺诈，便采用张良的计策，派郦生、陆贾前往游说秦将，以利益相诱，随即突袭武关，将其攻破。又与秦军在蓝田以南交战，大量虚张疑兵旗帜，凡经过之处严禁劫掠，秦人大为高兴，秦军斗志涣散，汉军趁机将其大败。又在蓝田以北再战，再次大败秦军。乘胜追击，最终彻底击破了秦军。

汉元年十月，沛公兵遂先诸侯至霸上。秦王子婴素车白马，系颈以组，封皇帝玺符节，降轵道旁。诸将或言诛秦王。沛公曰：「始怀王遣我，固以能宽容；且人已服降，又杀之，不祥。」乃以秦王属吏，遂西入咸阳。欲止宫休舍，樊哙、张良谏，乃封秦重宝财物府库，还军霸上。召诸县父老豪桀曰：「父老苦秦苛法久矣，诽谤者族，偶语者弃市。吾与诸侯约，先入关者王之，吾当王关中。与父老约，法三章耳：杀人者死，伤人及盗抵罪。馀悉除去秦法。诸吏人皆案堵如故。凡吾所以来，为父老除害，非有所侵暴，无恐！且吾所以还军霸上，待诸侯至而定约束耳。」乃使人与秦吏行县乡邑，告谕之。秦人大喜，争持牛羊酒食献飨军士。沛公又让不受，曰：「仓粟多，非乏，不欲费人。」人又益喜，唯恐沛公不为秦王。

汉元年（前206年）十月，沛公的军队先于诸侯到达霸上。秦王子婴乘坐素车白马，以绳系颈，携带着封存的皇帝玺印符节，在轵道旁投降。诸将有人主张诛杀秦王。沛公说：「当初怀王派遣我，本是因为我能宽容大度；况且人家已经俯首归降，再杀之，不吉祥。」便将秦王交由吏员看管，随即西进入咸阳。想要留在宫中休息，樊哙、张良进谏，便封存秦朝的贵重宝物财物及府库，退军霸上。召集各县父老豪杰说：「父老苦于秦朝苛刻的法律已久，诽谤者被诛连全族，两人私语者被处以弃市之刑。我与诸侯约定，先入关者称王，我应当为关中王。我与父老约定，法律只有三条：杀人者判死，伤人及盗窃者抵罪。其余秦朝法律一概废除。各官吏百姓照旧安居。我之所以来此，是为父老除害，并非要侵扰暴虐，不必恐惧！我之所以退军霸上，是等待诸侯到来以后共同制定约束规定。」于是派人与秦朝官吏一同走遍县乡邑里，向他们晓谕宣讲。秦地百姓大为高兴，争着携带牛羊酒食献给军中将士。沛公推辞不受，说：「仓中粮食很多，不缺乏，不想劳费大家。」百姓更加高兴，唯恐沛公不能做关中王。

或说沛公曰：「秦富十倍天下，地形强。今闻章邯降项羽，项羽乃号为雍王，王关中。今则来，沛公恐不得有此。可急使兵守函谷关，无内诸侯军，稍徵关中兵以自益，距之。」沛公然其计，从之。十一月中，项羽果率诸侯兵西，欲入关，关门闭。闻沛公已定关中，大怒，使黥布等攻破函谷关。十二月中，遂至戏。沛公左司马曹无伤闻项王怒，欲攻沛公，使人言项羽曰：「沛公欲王关中，令子婴为相，珍宝尽有之。」欲以求封。亚父劝项羽击沛公。方飨士，旦日合战。是时项羽兵四十万，号百万。沛公兵十万，号二十万，力不敌。会项伯欲活张良，夜往见良，因以文谕项羽，项羽乃止。沛公从百馀骑，驱之鸿门，见谢项羽。项羽曰：「此沛公左司马曹无伤言之。不然，籍何以生此！」沛公以樊哙、张良故，得解归。归，立诛曹无伤。

有人游说沛公说：「秦地富裕，是天下的十倍，地形险固。如今听说章邯投降了项羽，项羽自号雍王，要称王关中。他若来了，沛公恐怕不能再占有关中。可以赶快派兵守住函谷关，不许诸侯军队入关，逐渐征调关中兵力以增强自己，抵拒诸侯。」沛公认为此计可行，便依计而行。十一月，项羽果然率领诸侯兵西进，想要入关，发现关门紧闭。听说沛公已经平定关中，大为震怒，派黥布等人攻破函谷关。十二月，大军进至戏水。沛公的左司马曹无伤听说项王震怒、想要攻打沛公，便派人向项羽说：「沛公想称王关中，让子婴任丞相，珍宝全部据为己有。」意图藉此求取封赏。亚父（范增）劝说项羽攻击沛公。正在犒劳士卒，准备明日交战。当时项羽的军队有四十万，号称百万；沛公的军队有十万，号称二十万，力量不能抗衡。恰好项伯想要保护张良，连夜前来见张良，借机以文辞劝说项羽，项羽这才打消了进攻的念头。沛公带着百余名骑兵，驱马前往鸿门，前去谢罪见项羽。项羽说：「这些话是沛公的左司马曹无伤说的。不然的话，我（项籍）怎会有此念头！」沛公仗着樊哙、张良的帮助，得以脱险归来。回来后，立即诛杀了曹无伤。

项羽遂西，屠烧咸阳秦宫室，所过无不残破。秦人大失望，然恐，不敢不服耳。

项羽随即西进，屠城并焚烧咸阳的秦宫室，所经之处无不残破。秦地百姓大为失望，然而因为恐惧，不敢不服从而已。

项羽使人还报怀王。怀王曰：「如约。」项羽怨怀王不肯令与沛公俱西入关，而北救赵，后天下约。乃曰：「怀王者，吾家项梁所立耳，非有功伐，何以得主约！本定天下，诸将及籍也。」乃详尊怀王为义帝，实不用其命。

项羽派人回报怀王。怀王说：「按照约定办理。」项羽怨恨怀王当初不同意让他与沛公一同西入函谷关，而是命他北上救赵，使他落后于天下诸侯的约定。于是说：「怀王是我家项梁拥立的，并没有什么功勋，凭什么来主持约定的事！平定天下，靠的是各位将领和我（项籍）。」便表面上尊怀王为义帝，实际上并不遵从他的命令。

正月，项羽自立为西楚霸王，王梁、楚地九郡，都彭城。负约，更立沛公为汉王，王巴、蜀、汉中，都南郑。三分关中，立秦三将：章邯为雍王，都废丘；司马欣为塞王，都栎阳；董翳为翟王，都高奴。楚将瑕丘申阳为河南王，都洛阳。赵将司马卬为殷王，都朝歌。赵王歇徙王代。赵相张耳为常山王，都襄国。当阳君黥布为九江王，都六。怀王柱国共敖为临江王，都江陵。番君吴芮为衡山王，都邾。燕将臧荼为燕王，都蓟。故燕王韩广徙王辽东。广不听，臧荼攻杀之无终。封成安君陈馀河闲三县，居南皮。封梅鋗十万户。

（汉元年）正月，项羽自立为西楚霸王，统治梁、楚九郡，建都彭城。他违背约定，改立沛公为汉王，统治巴、蜀、汉中，建都南郑。将关中三分，封秦朝三位降将：章邯为雍王，建都废丘；司马欣为塞王，建都栎阳；董翳为翟王，建都高奴。楚将瑕丘申阳为河南王，建都洛阳。赵将司马卬为殷王，建都朝歌。赵王歇改封代王。赵相张耳为常山王，建都襄国。当阳君黥布为九江王，建都六县。怀王的柱国共敖为临江王，建都江陵。鄱君吴芮为衡山王，建都邾县。燕将臧荼为燕王，建都蓟城。旧燕王韩广改封辽东王。韩广不服，臧荼在无终攻杀了他。封成安君陈馀河间三县，居住南皮。封梅鋗十万户。

四月，兵罢戏下，诸侯各就国。汉王之国，项王使卒三万人从，楚与诸侯之慕从者数万人，从杜南入蚀中。去辄烧绝栈道，以备诸侯盗兵袭之，亦示项羽无东意。至南郑，诸将及士卒多道亡归，士卒皆歌思东归。韩信说汉王曰：「项羽王诸将之有功者，而王独居南郑，是迁也。军吏士卒皆山东之人也，日夜跂而望归，及其锋而用之，可以有大功。天下已定，人皆自宁，不可复用。不如决策东乡，争权天下。」

四月，军队在戏下解散，诸侯各自回到封国。汉王前往封国，项王派了三万士卒随行，楚国及诸侯中慕义随从的有数万人，从杜县南面进入蚀中栈道。一路上随即焚毁断绝栈道，以防诸侯趁机偷袭，也借此向项羽表明自己没有东进之意。到达南郑，众将领和士卒多有在途中逃亡回乡的，士卒都唱着思念东归的歌。韩信游说汉王说：「项羽把诸将中有功者都封为诸王，而大王您却独居南郑，这是贬谪啊。军中的将吏士卒都是崤山以东的人，日夜踮脚望着归乡，趁他们斗志旺盛加以任用，可以建立大功。天下一旦平定，人人各安其所，便不能再加以任用了。不如及早决策，向东争夺天下大权。」

项羽出关，使人徙义帝。曰：「古之帝者地方千里，必居上游。」乃使使徙义帝长沙郴县，趣义帝行，群臣稍倍叛之，乃阴令衡山王、临江王击之，杀义帝江南。项羽怨田荣，立齐将田都为齐王。田荣怒，因自立为齐王，杀田都而反楚；予彭越将军印，令反梁地。楚令萧公角击彭越，彭越大破之。陈馀怨项羽之弗王己也，令夏说说田荣，请兵击张耳。齐予陈馀兵，击破常山王张耳，张耳亡归汉。迎赵王歇于代，复立为赵王。赵王因立陈馀为代王。项羽大怒，北击齐。

项羽出关，派人迁徙义帝，说：「古代帝王的封地方圆千里，必定居于上游。」于是派使者将义帝迁往长沙郴县，催促义帝上路，群臣逐渐背叛离去，项羽便暗中命令衡山王、临江王将其截击，在江南杀死了义帝。项羽怨恨田荣，另立齐将田都为齐王。田荣大怒，便自立为齐王，杀死田都，背叛楚国；并赐给彭越将军印，命其在梁地反楚。楚国命令萧公角攻击彭越，彭越将其大败。陈馀怨恨项羽不肯封自己为王，命令夏说去游说田荣，请借兵攻击张耳。田荣拨兵给陈馀，陈馀击败常山王张耳，张耳逃往汉国投奔。将赵王歇从代地迎回，恢复为赵王。赵王因此又立陈馀为代王。项羽大怒，向北攻击齐国。

八月，汉王用韩信之计，从故道还，袭雍王章邯。邯迎击汉陈仓，雍兵败，还走；止战好畤，又复败，走废丘。汉王遂定雍地。东至咸阳，引兵围雍王废丘，而遣诸将略定陇西、北地、上郡。令将军薛欧、王吸出武关，因王陵兵南阳，以迎太公、吕后于沛。楚闻之，发兵距之阳夏，不得前。令故吴令郑昌为韩王，距汉兵。

八月，汉王采用韩信的计策，从故道返回，奇袭雍王章邯。章邯在陈仓迎击汉军，雍兵战败，退走；在好畤停下来再战，又再次败北，退逃废丘。汉王遂平定了雍地。向东进至咸阳，率兵包围雍王章邯的废丘，同时派遣诸将攻略平定陇西、北地、上郡。命令将军薛欧、王吸出武关，借助王陵在南阳的军队，前往沛县迎接太公、吕后。楚军得知，发兵在阳夏阻截，无法前进。命令原吴令郑昌担任韩王，抵御汉军。

二年，汉王东略地，塞王欣、翟王翳、河南王申阳皆降。韩王昌不听，使韩信击破之。于是置陇西、北地、上郡、渭南、河上、中地郡；关外置河南郡。更立韩太尉信为韩王。诸将以万人若以一郡降者，封万户。缮治河上塞。诸故秦苑囿园池，皆令人得田之，正月，虏雍王弟章平。大赦罪人。

二年（前205年），汉王向东攻略各地，塞王司马欣、翟王董翳、河南王申阳相继投降。韩王郑昌不肯服从，便派韩信将其击败。于是设置陇西、北地、上郡、渭南、河上、中地郡；函谷关以外设置河南郡。改立韩国太尉韩信为韩王。凡将领以万人或以一郡之兵归降者，封赏万户。修缮整治河上的边塞。以前秦朝的苑囿园池，全部令百姓得以耕种。正月，俘虏了雍王的弟弟章平。大赦罪人。

汉王之出关至陜，抚关外父老，还，张耳来见，汉王厚遇之。

汉王出关抵达陕地，安抚关外父老百姓，回军途中，张耳前来谒见，汉王以礼厚待他。

二月，令除秦社稷，更立汉社稷。

二月，下令废除秦朝的社稷，重新建立汉朝的社稷。

三月，汉王从临晋渡，魏王豹将兵从。下河内，虏殷王，置河内郡。南渡平阴津，至雒阳。新城三老董公遮说汉王以义帝死故。汉王闻之，袒而大哭。遂为义帝发丧，临三日。发使者告诸侯曰：「天下共立义帝，北面事之。今项羽放杀义帝于江南，大逆无道。寡人亲为发丧，诸侯皆缟素。悉发关内兵，收三河士，南浮江汉以下，愿从诸侯王击楚之杀义帝者。」

三月，汉王从临晋渡河，魏王豹率兵随从。攻下河内，俘获殷王，设置河内郡。向南渡过平阴渡口，到达洛阳。新城的三老董公拦路向汉王陈说义帝遇害之事。汉王听后，袒露左臂放声大哭。于是为义帝发丧，亲临哭祭三日。派遣使者告知诸侯说：「天下共同拥立义帝，北面以臣礼事奉他。如今项羽放逐杀害义帝于江南，是大逆不道之举。寡人亲自为义帝发丧，诸侯皆穿缟素服丧。发动关内全部兵力，招募三河地区的将士，向南顺江汉而下，愿意跟随诸侯王共同讨伐楚国中杀害义帝的人。」

是时项王北击齐，田荣与战城阳。田荣败，走平原，平原民杀之。齐皆降楚。楚因焚烧其城郭，系虏其子女。齐人叛之。田荣弟横立荣子广为齐王，齐王反楚城阳。项羽虽闻汉东，既已连齐兵，欲遂破之而击汉。汉王以故得劫五诸侯兵，遂入彭城。项羽闻之，乃引兵去齐，从鲁出胡陵，至萧，与汉大战彭城灵壁东睢水上，大破汉军，多杀士卒，睢水为之不流。乃取汉王父母妻子于沛，置之军中以为质。当是时，诸侯见楚强汉败，还皆去汉复为楚。塞王欣亡入楚。

当时项王北击齐国，与田荣在城阳交战。田荣兵败逃往平原，平原百姓将他杀死。齐国各地全部降楚。楚军随即焚烧城郭，俘虏了齐地的妇孺。齐人因此反楚。田荣的弟弟田横拥立田荣的儿子田广为齐王，齐王在城阳反楚。项羽虽然听说汉军东进，但已与齐国纠缠在一起，想先打败齐国再击汉。汉王趁机劫持了五路诸侯的兵力，遂攻入彭城。项羽得知，便引兵离开齐国，从鲁地经胡陵出发，到达萧县，与汉军在彭城灵壁以东的睢水上大战，将汉军彻底击溃，大量杀戮士卒，睢水因此堵塞不能流通。项羽于是从沛县取了汉王的父母妻儿，将他们置于军中作为人质。当时，诸侯见楚国强大、汉军战败，纷纷脱离汉国重回楚国。塞王司马欣逃奔楚国。

吕后兄周吕侯为汉将兵，居下邑。汉王从之，稍收士卒，军砀。汉王乃西过梁地，至虞。使谒者随何之九江王布所，曰：「公能令布举兵叛楚，项羽必留击之。得留数月，吾取天下必矣。」随何往说九江王布，布果背楚。楚使龙且往击之。

吕后的兄长周吕侯（吕泽）率汉军驻扎在下邑。汉王前去投靠，逐渐收拢散兵，在砀县驻军。汉王随即向西经过梁地，到达虞县。派谒者随何前往九江王黥布处，说：「您若能促使黥布举兵反楚，项羽必然留下来攻打他。能耽搁数月时间，我夺取天下便是必定的了。」随何前往游说九江王黥布，黥布果然背叛楚国。楚国派龙且前往攻打他。

汉王之败彭城而西，行使人求家室，家室亦亡，不相得。败后乃独得孝惠，六月，立为太子，大赦罪人。令太子守栎阳，诸侯子在关中者皆集栎阳为卫。引水灌废丘，废丘降，章邯自杀。更名废丘为槐里。于是令祠官祀天地四方上帝山川，以时祀之。兴关内卒乘塞。

汉王在彭城战败后向西撤退，途中派人寻找家眷，家眷也在逃亡，未能相遇。战败后只独自找到了孝惠帝。六月，立孝惠帝为太子，大赦罪人。命令太子镇守栎阳，诸侯在关中的子弟都集中到栎阳担任护卫。引水灌淹废丘，废丘投降，章邯自杀。将废丘更名为槐里。于是命令祠官按时祭祀天地四方上帝以及山川神灵。征调关内兵卒驻守边塞。

是时九江王布与龙且战，不胜，与随何闲行归汉。汉王稍收士卒，与诸将及关中卒益出，是以兵大振荥阳，破楚京、索闲。

此时九江王黥布与龙且交战，不能取胜，便与随何一道悄悄辗转归附汉国。汉王逐渐收拢聚集士卒，加上各将领及从关中增调出来的士卒，军势因此在荥阳大振，击败了楚军在京县、索县之间的部队。

三年，魏王豹谒归视亲疾，至即绝河津，反为楚。汉王使郦生说豹，豹不听。汉王遣将军韩信击，大破之，虏豹。遂定魏地，置三郡，曰河东、太原、上党。汉王乃令张耳与韩信遂东下井陉击赵，斩陈馀、赵王歇。其明年，立张耳为赵王。

三年（前204年），魏王豹请假回去探视亲人病情，一到就切断了黄河渡口，背叛汉国投靠楚国。汉王派郦食其去游说魏豹，魏豹不听。汉王于是派将军韩信出击，大败魏军，俘虏了魏豹。随即平定了魏地，设置三郡，分别为河东、太原、上党。汉王随即命令张耳与韩信继续向东，经井陉进击赵国，斩杀陈馀、赵王歇。第二年，立张耳为赵王。

汉王军荥阳南，筑甬道属之河，以取敖仓。与项羽相距岁馀。项羽数侵夺汉甬道，汉军乏食，遂围汉王。汉王请和，割荥阳以西者为汉。项王不听。汉王患之，乃用陈平之计，予陈平金四万斤，以闲疏楚君臣。于是项羽乃疑亚父。亚父是时劝项羽遂下荥阳，及其见疑，乃怒，辞老，愿赐骸骨归卒伍，未至彭城而死。

汉王在荥阳以南驻军，修筑甬道通连黄河，以便取用敖仓的粮食。与项羽对峙了一年多。项羽多次侵夺汉军的甬道，汉军粮食匮乏，随即将汉王围困。汉王请和，愿意将荥阳以西的土地划给汉国。项王不肯答应。汉王为此忧虑，便采用陈平的计策，拨给陈平黄金四万斤，用来离间楚国君臣关系。于是项羽开始怀疑范增。范增此时正劝说项羽一鼓作气攻下荥阳，等到遭受猜疑，便愤怒地辞职告老，请求赐还骸骨回归行伍，尚未到达彭城便死在途中。

汉军绝食，乃夜出女子东门二千馀人，被甲，楚因四面击之。将军纪信乃乘王驾，诈为汉王，诳楚，楚皆呼万岁，之城东观，以故汉王得与数十骑出西门遁。令御史大夫周苛、魏豹、枞公守荥阳。诸将卒不能从者，尽在城中。周苛、枞公相谓曰：「反国之王，难与守城。」因杀魏豹。

汉军断绝了粮食，便趁夜从东门放出二千多名穿甲的女子，楚军从四面发起攻击。将军纪信趁机乘坐汉王的车驾，假扮汉王，欺骗楚军，楚军都高呼万岁，一齐涌向城东观看，汉王趁此机会与数十名骑兵从西门悄然出逃。命御史大夫周苛、魏豹、枞公守卫荥阳。诸将士不能随行的，都留守城中。周苛、枞公相互商议说：「一个背叛自己国家的王，很难与他一同守城。」便将魏豹杀死。